プライベートバンカー資格｜資格　おすすめ？おすすめしない？

プライベートバンカー資格は、企業オーナーや資産家を対象に、事業・資産承継や相続を支援する包括的な金融サービスを提案し、実行支援する知識を認定する資格です。顧客の事業と資産の両面を考慮したマネジメントへの要望に応えられるよう、幅広い視野と実務知識が求められます。

保険業界や不動産業界の方にも活かしやすく、複雑な課題を整理して提案へつなげる力が磨けます。富裕層支援の現場で信頼される専門性を身につけ、長期的な伴走ができる力を高めたい方におすすめです。